Le joueur de saxo Fred Madison soupçonne sa femme Renée de le tromper. Ils reçoivent une cassette vidéo, filmée par un inconnu, qui montre la maison où ils vivent. La réception d'une deuxième cassette, un peu plus longue mais toujours inachevée, transforme leur inquiétude en angoisse. La police ne peut que leur conseiller la prudence…

Réalisation/Filmmaking : David Lynch Image/Camera : Peter Deming.  Scénario/Screenplay : David Lynch, Barry Gifford.  Décors/Art Director : Patricia Norris.  Son/Sound : Jirí Zobac, Susumu Tokunow, David Lynch.  Musique/Music : Angelo Badalamenti. Montage/Editing : Mary Sweeney.  Production/Production : CiBy 2000, October Films, Asymmetrical Productions. 

Quel est le secret du film ? Épouse châtain ou maîtresse blonde, les deux femmes partagent des bribes de passé. Elles sont incarnées par la même actrice, Patricia Arquette. Sont-elles la même ou une autre ? La volonté de savoir de l’homme se heurte à une connaissance impossible, volonté scindée en deux hypothèses échouant chacune sur une inaccessibilité profonde. (…) Un abyme s’ouvre sous les pieds du personnage masculin lorsqu’il découvre l’impossibilité d’une maîtrise de la femme aimée. « Tu ne m’auras jamais », murmure celle-ci.