Deux chasseurs ont tué le dernier loup de la montagne et passent la nuit à la bergerie d’une amie. Lors de la veillée, l’un d'eux évoque une histoire étrange : il y a quinze ans, un berger aurait été tué par un homme couvert de poils dans les Alpes italiennes. Au matin, le cadavre du loup a disparu.
Ce film concourt pour le prix One+One.
Pierre Denoits a suivi un cursus d’ingénieur agronome avant de bifurquer vers le cinéma en intégrant l’ENSAV Toulouse. Il a été l’un des responsables de la société de distribution Potemkine Films entre 2008 et 2016, avant de se consacrer à la réalisation. Il réalise Adieu Pan en 2015, puis Pastorale, sélectionné à Entrevues en 2016.